Bankacılık Sektöründe Bilanço Makyajlama ve Mevduat Faiz Yarışı

Bankacılık Sektöründe Bilanço Makyajlama Faaliyetleri Hız Kazandı

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, bankacılık sektöründe yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte bilanço makyajlama faaliyetleri hızlanmış durumda. Her yıl kasım ortasından aralık sonuna kadar devam eden bu dönem, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne girmesiyle daha da önem kazanıyor. Özellikle 32 ve 45 gün vadeli mevduatlar ön plana çıkıyor. Bazı bankalar, bu kısa vadeli mevduat faizlerini şimdiden 50 baz puan artırmaya başlamışken, 3 ay ve üzeri vadelerde ise mevduat faizlerinde 50-100 baz puan arasında indirimler gözlemleniyor.

Tasarruf miktarının artmasıyla birlikte, kısa vadeli mevduat faiz oranları 100-200 baz puan daha yükselebiliyor. Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre, bankalar yıl sonunda bilançolarının daha iyi görünmesi ve başarılarının öne çıkması için son 1.5 ayı oldukça yoğun bir şekilde geçiriyor. Bu çabalar, her yıl sonunda TL mevduat yarışını kızıştırırken, TL mevduat faizlerinde de belirgin bir yükseliş yaşanmasına neden oluyor.

32 ve 45 Gün Vadeli Mevduat Faiz Oranları

Bu yılki bilanço makyajlama dönemi, özellikle 32 ve 45 gün vadeli mevduatlarda daha önce görülmemiş bir rekabetle başladı. Merkez Bankası, politika faiz indirim döngüsüne yönelik sinyaller verdiği için bankalar, standart TL mevduat yarışını bu kısa vadelerde daha da çetin bir şekilde sürdürmeye başladı. 3 ay ve üzeri vadelerde ise faiz oranları daha düşük seviyelerde kalıyor.

• Ziraat Bankası, 50 bin liraya kadar olan mevduatta 32, 45 gün ve 3 ay vadede yüzde 40 mevduat faiz oranı sunarken, mevduat miktarı 100 bin lira ve üzerine çıktığında oran yüzde 43’e yükseliyor.
• Vakıfbank, 32 ve 45 gün vadede yüzde 39 faiz oranına sahip, 3 aya kadar vadelide bu oran yüzde 38’e iniyor.
• İş Bankası, 50 bin liraya kadar mevduatta 32 ve 45 günde yüzde 39, 3 aya kadar vadede ise yüzde 38 faiz oranı öneriyor.
• Halkbank, 32 ve 45 gün vadeye yüzde 39, 3 aya kadar vadeye ise yüzde 35 faiz oranı sunuyor.
• Garanti BBVA, 32 ve 45 gün vadede 50 bin liraya kadar olan mevduata yüzde 37,5 faiz oranı verirken, 3 ay vade ile bu oran yüzde 31,5’e düşüyor.

Tasarruf Yüksekse Yüzde 46,5 Faiz Olanağı

Yapı Kredi, yeni haftaya mevduat faiz oranlarında değişiklikle başladı. Bankanın açıkladığı oranlara göre, 32 gün vadeli 50 bin liraya kadar olan tasarrufa faiz oranı yüzde 46 seviyesinde, 45 gün vadede bu oran yüzde 45’e geriliyor. 3 aya kadar vadeye gelindiğinde ise oran yüzde 43’e iniyor.

• Yapı Kredi, 250 bin lira üzeri mevduatlara 32 günde yüzde 46,5, 45 gün vadede ise yüzde 45 faiz oranı sunuyor.
• Akbank, tüm vadelerde 50 bin liraya kadar olan mevduata yüzde 37 faiz oranı verirken, 100 bin lira üzerindeki mevduatlarda bu oran yüzde 39-40 arasına yükseliyor.
• QNB, 32 günde 50 bin liraya kadar yüzde 40 faiz oranı öneriyor, 45 günde oran yüzde 37,5’e, 3 ay vadede ise yüzde 36’ya geriliyor.

Aktif Büyüklükte İlk 10'da Yoğun Rekabet

Bilanço döneminde yarışı kızıştıran bir diğer etken ise son birkaç yıldır aktif büyüklük sıralamasında yaşanan rekabet. Ziraat Bankası tartışmasız liderliğini sürdürürken, ikincilik için Vakıfbank ve İş Bankası, dördüncülük için Halkbank ve Garanti BBVA, altıncılık için Yapı Kredi ve Akbank, sekizincilik için QNB ve Denizbank arasında yoğun bir rekabet yaşanıyor.

Bankacılık sektörü kaynakları, aktif büyüklük sıralamasında büyük bir rekabet olduğunu ifade ederek, bunun da 31 Aralık itibarıyla kapanacak bilanço dönemini etkilediğini belirtiyor. Bazı bankalarda yüksek miktarlı tasarruflara mevduat faizi oranlarının yüzde 49,5-50’ye kadar çıktığı, diğer bankaların da mevduat kaybetmemek için benzer adımlar atmak zorunda kaldıkları vurgulanıyor.

2023 Sonunda Sıralamalar Değişti

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, bankaların aktif büyüklüklerine göre sıralaması yılın ilk 9 ayında 2023 yıl sonuna göre değişiklik gösterdi. Ziraat Bankası, 5 trilyon liraya yaklaşan aktif büyüklüğü ile birinci sırada yer alırken, Vakıfbank 3.6 trilyon lira ile ikinci, İş Bankası 3.2 trilyon lira ile üçüncü sırada. Halkbank 2.8 trilyon lira ile dördüncü ve Garanti Bankası 2.5 trilyon lira ile beşinci sırada konumlanıyor.

2023 yıl sonunda altıncı sırada yer alan Akbank, 2024 yılı 9 ayının sonunda yerini 2.3 trilyon lira aktif büyüklüğe ulaşan Yapı Kredi’ye kaptırdı. Akbank’ın 9 ay sonunda aktif büyüklüğü 2.77 trilyon lira oldu. Yine 2023 yıl sonunda 8’inci sırada olan Denizbank, 9 ay sonunda 1.36 trilyon liralık aktif büyüklüğe sahip QNB’ye yerini devretti. Denizbank’ın aktif büyüklüğü ise 1.33 trilyon lira seviyesinde kaldı.